年11月20日,婚恋网站巨头百合网()登陆新三板。成为新三板第一家婚恋网站挂牌企业。目前,国内公认的婚恋网站的四大巨头分别是世纪佳缘、百合网、珍爱网、友缘股份等。其中,世纪佳缘年在美国纳斯达克上市,但目前准备私有化并退市。友缘股份11月13日也在证监会预披露其招股书,预备在深交所创业板上市。而珍爱网创始人李松曾公开表示,珍爱网收入达到2亿美元时才考虑上市问题。
有趣的是,百合网挂牌首日即停牌,并公布了筹划重大资产重组、员工股权激励、定向增发和资本公积转增股本的预案等相关公告。其主要内容有:1、授权公司在重大战略投资和并购过程中使用不超过10亿元的银行并购贷款,或使用不超过18亿元的质押贷款;2、拿出万份员工股权激励,行权价3.62元;3、计划定向增发3.3亿股,股价3.1元,计划募资10.23亿元,这一金额超出了其最近一期经审计的净资产;4、向全体股东按照每10股转增5股,转增后总股本增加到6.亿股。
这些让人眼花缭乱的公告,似乎证明了一件事,百合网对于资金非常的渴求。公转书中显示,其报告期内净利润分别是:年-万,年-万,年1-8月-万元。其在从公转书来看,百合网自成立以来,融资就一直没有停止过。除了原有自然人股东田范江、钱江等自己增资外,还一共经历了6轮融资,包括5次海外融资共计3千多万美元,一次股改前的国内融资14.83亿元人民币。也正是股改前的最后一次融资,使得大股东田范江失去了控股权。百合网此次14.83亿元的融资,是中国婚恋交友行业目前已公布的最大规模融资。这既是投资者对于百合网过去十年在婚恋行业探索建立的模式和品牌的认可,同时也为百合网未来的发展提供了新的平台和动力。
对于百合网而言,上新三板似乎也是唯一的选择,对照一下其他两家竞争对手,答案不言而喻。
首先,最主要的竞争对手世纪佳缘,从年成立以来,一直作为婚恋行业的老大,特别是搭上非诚勿扰的以后,品牌影响力得到进一步的提升。但是自从年在美国上市以后,股价表现一直不理想,虽然其公告的年第三季度财报显示,这是公司上市以来已经连续第18个季度净收入保持同比两位数或以上的增长,当期净利润为万元。但同期的股价长期在5-7美元之间徘徊。众所周知,成熟市场的估值水平普遍较低,监管措施严厉,再加上有浑水公司这样的专门做空中国在美上市公司的机构,使得去美国上市的风险越来越高。
其次,拟冲刺创业板上市的北京友缘在线网络科技股份有限公司(下称“友缘股份”)则披露,-年3月公司主营业务收入分别为2.04亿元、3.32亿元和1.08亿元,归属净利润分别为.07万元、.64万元和-.08万元。对于百合网来说,创业板的财务要求,以及等待的时间成本,都不允许它到创业板上市。
所以,对于百合网来说,新三板是其最好的,也许也是唯一的选择。而11月24日出台的新三板分层方案,似乎就是为百合网这类企业量身定做的。根据分层标准,百合网最有可能进入创新层的适用标准就是标准三。具体情况如下表:
标准三
百合网
是否符合标准
(1)最近3个月日均市值不少于6亿元;
(1)按照目前定增计划价格计算为市值13.亿元(3.1元*4.31亿股)
是
(2)最近一年年末股东权益不少于万元;
(2)年4月底股东权益7.75亿元
是
(3)做市商家数不少于6家。
(3)目前为协议转让
否
百合网目前的市值、净资产都远超标准三的要求,只有做市商家数不符合要求。对于百合网来说,在定向增发之后,这一问题可能就会解决。
自从互联网兴起以来,大家耳熟能详如搜狐、新浪、百度、京东等等数十家互联网企业都去了美国上市。究其原因,就是因为这些企业达不到A股的上市要求,才不得不到美国去。现在,新三板以前所未有包容和开放,容纳了越来越多的优质企业,而在美国上市的企业,也越来越多的开始考虑回归国内资本市场。
新三板在短短两年时间里,能够从一个仅有来家挂牌企业、交易清淡、融资匮乏的小市场,变成了如今有多家挂牌企业,交投日趋活跃,一年定增上千亿的市场,靠的正是创新和包容。百合网只是众多“第一”中的一个,新三板已经,并且还将产生越来越多的行业“第一”。
祝愿新三板能够早日产生如微软、苹果那样的“世界第一”伟大企业!