一、梦百合公司去年在竣工周期预期和四季度良好的业绩的带动下，发动了一轮翻倍行情，但今年2月份以来，在原材料涨价、运力不足、海外工厂产能利用率受疫情影响等多重利空的打击下，一季报不及预期，几乎跌回原点，是家居版块跌幅最深的公司之一。目前看来，公司还是床垫行业最有竞争力的，国内店面年底有望达到家。美国工厂方面做了很大的人事调整，目前产能正在恢复，原材料价格，TDI已经降价了，提价方面，沃尔玛终于也接受了9%的提价（美国国内通胀还是比较厉害的）。虽然在美国本土生产，公司的价格仍然比美国的厂商便宜25%，优势还是很明显的。董事长在沟通时有一句话对于理解公司非常关键：“公司是创业公司，请不要用高大上的管理套进公司现状，三个月之后公司的管理能力一定会提升”，这话很有道理，高速发展中的年轻公司，所谓的“管理好”并不是什么优势，结合老板的个性看，梦百合这一类公司容易犯错误，也容易改正，股价的震荡提供的是更好的入手机会。从恢复的速度看，中报可能只是部分恢复，高增长真正体现在报表上，可能要到Q3。但目前的估值比顾家、敏华低了太多，充分体现了投资者的悲观预期。二、雅克科技上个月跟着光刻胶涨了一波，这两周有回调。实际上，芯片厂更换光刻胶供应商并不是一件简单的事，光刻胶这个市场容量并不大的产品之所以重要，正是因为它的客户关系稳定，不容易更换。所以，光刻胶的逻辑应该站在整个半导体材料的高度分析，公司是目前整个A股半导体材料公司中，收入与盈利能力最强、技术最领先、产品布局最合理的公司，在前驱体、电子特气、硅微粉、LDS设备上全面布局，更像是一个平台型的公司，客户在中芯国际、长江储存和合肥长鑫都有突破。公司的前驱体在国内是首屈一指的，在海力士有产线经验，在长江存储和合肥长鑫有不错的进展。昨天有包括大基金在内的大额解禁，所以上一轮行情资金都不敢买，涨幅不及彤程，实际上昨天的走势还算比较强；加上定增4月已获批，尚末实施，对股价也有压制。目前股价相对21年的一致性预测不到50倍，属于半导体材料中比较低的品种。
2.一、盘面观察说今天下跌受海外影响，可能有点牵强，毕竟美股是从新高回调，还不到一个点，到了A股就成了风险放大器。但确实是有关系的，美股是回避联邦公开市场委员会措辞微调风险，A股受海外影响大的板块，光伏锂电汽车医药，调整更多。还是昨天的观点，近期的回调更多是纠正前期反弹中风险偏好快速上升的问题，但股市纠偏往往会过正，因此，在下跌中逐步加仓是比较好的方法，至少从今天就应该提高仓位。当然，纠偏式的调整就算过正，也是有极限的，如果后市下跌过深，往往有现在没有看见的内在调整因素，也是需要警惕的。可能有同学仓位已经满了，这个就是我前期强调，创新高的公司应该卖掉部分仓位的原因之一，既是因为今年很少有公司能持续创新高，也是因为更多好公司只有下跌时才有加仓的机会。今天没有什么有价值的问题，我就谈一谈下跌中买进时要注意的三个问题：问题一、过多考虑大盘，回避决策人在感觉到危险的时候，往往有逃避决策的倾向，常常的理由就是“等一等，等局面明朗”，但你自己清楚，这只是逃避决策，逃避就是自我欺骗，只要你的脑子里还在想着投资这件事，你的任何应对都在“做决策”，抄底是做决策，减少仓位是做决策，空仓位也是做决策，没有任何动作也是做决策’，因为你脑子里还在想着投资这件事。所以不能欺骗自己说是不交易了，消极地回避问题，解决不了任何问题。现在你会想“错过了就错过了，大不了少赚一些”，但等你真“错过了”，你就不会这么想了。问题二：过于